王母一筹莫展，西王母也不愿亲自出手对付蛇灵之王，她非常忌惮应龙和烛九阴，玄鸟也知道了蛇灵之王的真实情况，这让她又惊讶又担忧，只能用更加隐蔽的方式来对付轩辕国。

时间过的很快，华夏的帝王黄帝去世了，没多久新的帝王又变成了大禹，他修缮水利改善民生，获得了华夏族的认可，但大禹修水利的最后一段遇到了难题，那条水路的最后一段有一个妖猴它能力强大可以兴风作浪。

大禹想了无数的办法都无法降服那只妖猴，它凶狠狡猾，在水中几乎是无敌的存在，它把那片水域当成了自己的地盘，禁止任何人染指，大禹对它毫无办法，它的名字叫无支祁！

大禹无奈找来大巫师向西王母求救，西王母思考良久，想到了一石二鸟的办法，她告诉大禹去寻找应龙帮忙。

但大禹也知道寻求应龙的帮助代价是极大的，它嗜血成性，只能通过血祭才有可能得到它的帮助，他并不想牺牲族人的性命，但如果解决不了那只妖猴，所有的事情都将功亏一篑。

在他为难的时候，应龙出现了，它表示可以不用血祭，只要求大禹每年要华夏族全体人类对它奉献信念，它就可以出手，大禹大喜答应了应龙的条件。